V starom červenom kufríku sú dve krajiny. Krajina čiernych srdiečok kde všetci sú na seba zlí, nemajú sa radi a ubližujú si. Vládne tam veľké čierne srdiečko menom (Karol) strachom.

Ale existuje aj krajina bielych srdiečok, kde sú všetci kamaráti, pekne sa hrajú a majú sa radi. Tam vládne biele srdiečko (Janko) láskou. Janko si chce nájst nových kamarátov v krajine čiernych srdiečok. Ako to celé dopadne, to sa dozviete v príbehu.